7月份國內(nèi)宏觀政策持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟穩(wěn)增長等一攬子政策陸續(xù)出臺，不過由于7月份處于厚壁鋼管市場傳統(tǒng)消費淡季，市場信心并不堅定，加之7月份上旬，美聯(lián)儲等國際金融市場陸續(xù)釋放加息預(yù)期，諸多不利因素對國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境造成一定影響，期現(xiàn)市場價格重心明顯下移，各厚壁鋼管品種跌幅普遍突破400-600元左右，6月份盈利基本回吐，好在國家積極應(yīng)對不利因素，截止7月份中下旬，市場已基本呈現(xiàn)震蕩筑底態(tài)勢。

一、七月份國內(nèi)中厚板市場呈現(xiàn)先抑后揚

綜合來看，7月份國內(nèi)中厚板市場價格整體呈現(xiàn)先抑后揚的格局。截止7月29日，重點區(qū)域邯鄲價格為4160元/噸，環(huán)比下跌340元，江陰價格為4610元/噸，環(huán)比下跌450元，天津4120元/噸，環(huán)比下跌390元，樂從4240元/噸，環(huán)比下跌490元，目前樣本十大重點城市均價為4216元/噸，環(huán)比下跌434元左右。

近期各地生產(chǎn)企業(yè)利潤空間明顯收窄，貿(mào)易商家普遍持幣觀望，對于生產(chǎn)企業(yè)來說，長期處于虧損邊緣，隨著國家層面打壓原料市場，釋放利潤空間，前期利潤嚴(yán)重倒掛態(tài)勢有所好轉(zhuǎn)，但市場訂貨心態(tài)仍偏空為主。

圖1 國內(nèi)重點城市中厚板價格走勢

二、七月份國內(nèi)中厚板產(chǎn)量不降反增 庫存持續(xù)增長

截止2022年7月29日，據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)中厚板社會庫存量約為119.2萬噸，環(huán)比上周小幅減少2.1萬噸左右，與6月份同期相比小幅減少0.6萬噸左右，與2021年同期相比減少約6.1萬噸左右。7月份30家樣本鋼企庫存量呈現(xiàn)持續(xù)壘庫走勢，截止7月28日，追蹤國內(nèi)30家中板鋼企庫存量約為83.2萬噸，與6月份同期相比明顯增加約26.4萬余噸，其中華北區(qū)域12家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為24.1萬噸，同比6月份同期減少約0.8萬噸左右，華東區(qū)域12家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為47.18萬噸，同比6月份同期增加約23.98萬噸左右，除華北、華東區(qū)域外，8家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為11.92萬噸，同比6月份同期增加約3.22萬噸左右。

圖2 國內(nèi)中板鋼企庫存走勢圖

至于開工情況來看，7月份30家中板樣本鋼企總產(chǎn)量約為704.3萬噸，同比6月份產(chǎn)量增加約34.6萬噸左右，其中華北區(qū)域18條樣本軋線產(chǎn)量約為240.94萬噸，華東區(qū)域24條樣本軋線產(chǎn)量約為242.96萬噸，除華北、華東區(qū)域外，其他地區(qū)14條樣本軋線產(chǎn)量約為220.43萬噸左右。樣本企業(yè)開工保持旺盛，截止7月28日，56條軋機開工率為82%，同比6月份同期上升4個百分點。

圖3 國內(nèi)中板鋼企產(chǎn)量走勢圖

圖4 國內(nèi)中板鋼企產(chǎn)能利用率

三、下游市場訂單量品種板份額增加 流通材份額減少

截止7月28日，追蹤7月份樣本中板鋼企總接單量為111.17萬噸，環(huán)比6月份接單量118.14萬噸，明顯減少6.97萬噸左右，與21年同期相比，大幅減少約13.16萬噸左右，7月份國內(nèi)疫情雖得到有效控制，但受外部因素干擾，國內(nèi)金融市場不確定性增加，因此流通材市場呈現(xiàn)弱勢震蕩走勢，但造船板、壓力容器板、風(fēng)電板等高端品種材市場份額逐漸增加。

圖5 北方中厚板無縫鋼管廠家接單量

中板產(chǎn)品進口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年6月份國內(nèi)中板進口量約為14.19萬噸，環(huán)比5月份進口量小幅下降約0.08萬余噸，與2021年同期相比進口量下降約4.01萬噸左右，由于國內(nèi)市場需求持續(xù)低迷，用量減少，中厚板品種出口份額處于持續(xù)減少趨勢。

圖6 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進口量對比圖

至于出口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年6月份國內(nèi)中板出口量約為67.94萬噸，環(huán)比5月份出口量增加約8.1萬余噸，與2021年同期相比出口量增加約36.59萬噸左右，從圖中可見，中厚板品種出口量繼續(xù)增長，由于國內(nèi)市場不景氣，加之價格相較國外處于低谷，因此出口份額與往年同期相比有明顯增加。

圖7 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進口量對比圖

四、制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)有所承壓

中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月下降1.2個百分點。從13個分項指數(shù)來看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)、采購量指數(shù)、進口指數(shù)、購進價格指數(shù)、出廠價格指數(shù)、原材料庫存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、供應(yīng)商配送時間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)均下降，指數(shù)降幅在0.1至11.6個百分點之間。

7月份PMI指數(shù)由升轉(zhuǎn)降，且重新回到榮枯線以下，表明內(nèi)生性下行壓力較大。一方面，全力控制疫情影響，著力應(yīng)對三重壓力的努力，正在使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營條件趨好；另一方面，散發(fā)疫情影響仍時有抬頭，需求收縮等問題累積時間很長，多重困難較長時間持續(xù)和疊加，使越來越多的企業(yè)陷于困境。兩類因素相互消長，擺脫困境的企業(yè)逐步增加，預(yù)計仍需時間。內(nèi)生性下行壓力一般有自我加速的特點，其顯露需高度重視。要堅決控制住散發(fā)疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各種可能的新沖擊；全力加大應(yīng)對三重壓力的宏觀政策力度并顯著增強政策效果，盡快使投資、消費需求全面回暖。齊心協(xié)力加快改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營條件，嚴(yán)密防控企業(yè)的倒閉風(fēng)潮。

圖8 制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）

圖9 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPT）

五、后市預(yù)測 預(yù)計7月份中厚板市場或震蕩探漲

上半年國內(nèi)中板市場行情明顯走弱，主要是第二季度需求端疲軟，加之部分地區(qū)疫情反復(fù)，各方面支撐因素呈現(xiàn)弱勢，現(xiàn)貨價格重心持續(xù)下移，另外，國際市場經(jīng)濟增速放緩，國內(nèi)原燃料價格變化等也是影響價格大幅變動的主要因素。另外受全球通脹高企以及全球經(jīng)濟衰退預(yù)期風(fēng)險增加，資金避險需求將進一步增加。美聯(lián)儲的持續(xù)加息和美聯(lián)儲縮表力度逐漸加大。下半年國內(nèi)經(jīng)濟面臨壓力增強，出口貿(mào)易面臨壓力明顯增強，對于經(jīng)濟以及大宗商品貢獻力度將進一步下滑。

后期來看，寬厚板市場生產(chǎn)企業(yè)考慮到利潤等疊加因素，流通材或長期維持減量操作，鐵水將逐漸向船舶、風(fēng)電、橋梁、壓力容器等高端設(shè)備用鋼量傾斜，尤其是自“碳達(dá)峰、碳中和”等目標(biāo)提出以來，風(fēng)電等低碳環(huán)保企業(yè)備受關(guān)注，國家也有相應(yīng)扶持政策支撐。另外，目前國內(nèi)造船業(yè)發(fā)展前景良好，訂單處于持續(xù)增長態(tài)勢，加之利潤空間可觀，因此國內(nèi)中厚板生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⒗^續(xù)加大品種鋼板生產(chǎn)力度，因此，8月份在流通材供應(yīng)減少的前提下，預(yù)計市場或保持震蕩探漲走勢。

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