今年上半年國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)整體處于穩(wěn)增長(zhǎng)強(qiáng)預(yù)期和低需求弱現(xiàn)實(shí)的博弈之中，同時(shí)由于高位成本的支撐力度較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管價(jià)格在強(qiáng)預(yù)期和高成本的共同影響下不斷上沖，但由于面臨美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息和低需求弱現(xiàn)實(shí)的拖累，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管價(jià)格4月中旬起開(kāi)始震蕩下行，成品材的大幅下跌也同時(shí)帶動(dòng)了原料端的回調(diào)，整體來(lái)看，上半年國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)經(jīng)歷了沖高回落的走勢(shì)。

進(jìn)入下半年，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)呈現(xiàn)連續(xù)探底、逐步企穩(wěn)的走勢(shì)，7月份絕對(duì)價(jià)格指數(shù)均值為4374元/噸，較上半年均值下跌804元/噸；其中最高值為4656元/噸（7月1日），最低值為4183元/噸（7月15日），當(dāng)月最大跌幅達(dá)473元/噸；在中下旬逐步企穩(wěn)，小幅反彈，截至7月26日，絕對(duì)價(jià)格指數(shù)為4238元/噸，較當(dāng)月最低值上漲55元/噸。（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 2022年絕對(duì)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

上半年鋼市供給端同比減量 環(huán)比回升

2022年上半年，國(guó)內(nèi)鋼市供給端呈現(xiàn)同比減量、環(huán)比回升的態(tài)勢(shì)，其中生鐵產(chǎn)量再創(chuàng)單月新高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，我國(guó)生鐵產(chǎn)量43893萬(wàn)噸，同比下降4.7%；粗鋼產(chǎn)量52688萬(wàn)噸，同比下降6.5%；厚壁鋼管產(chǎn)量66714萬(wàn)噸，同比下降4.6%。其中，大中型厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)生鐵產(chǎn)量36587萬(wàn)噸，同比下降4.3%，占全國(guó)生鐵產(chǎn)量的83.4%；粗鋼產(chǎn)量41529萬(wàn)噸，同比下降6.1%，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的78.8%；厚壁鋼管產(chǎn)量40233萬(wàn)噸，同比下降5.2%，占全國(guó)厚壁鋼管產(chǎn)量的60.3%。從各品種細(xì)分產(chǎn)量來(lái)看，建筑厚壁鋼管品種的減產(chǎn)力度明顯要大于板材品種，表明供給端品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整較為明顯（詳見(jiàn)表1）。

表1 2022年上半年全國(guó)主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量

進(jìn)入下半年，國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)迫于虧損壓力，開(kāi)始了大幅減產(chǎn)的進(jìn)程。據(jù)中國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月上中旬重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量191.2萬(wàn)噸，比上月下降4.58%，同比上升1.44%；粗鋼日均產(chǎn)量205.79萬(wàn)噸，比上月下降6.43%，同比下降4.00%（詳見(jiàn)圖2）；厚壁鋼管日均產(chǎn)量202.04萬(wàn)噸，比上月下降6.94%，同比下降2.33%。

圖2 2017-2022年大中型厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)粗鋼旬產(chǎn)

厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)去庫(kù)壓力倍增 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)明顯下滑

由于今年以來(lái)下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)的厚壁鋼管庫(kù)存也明顯高于往年，鋼企去庫(kù)壓力倍增，據(jù)中國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月中旬重點(diǎn)厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)厚壁鋼管庫(kù)存量為1903.13萬(wàn)噸，比上月底增加208.27萬(wàn)噸，上升12.29%；比年初增加773.44萬(wàn)噸，上升68.49%；比去年同期增加411.35萬(wàn)噸，上升27.57%（詳見(jiàn)圖3）。

圖3 2017-2022年大中型鋼企厚壁鋼管庫(kù)存

同時(shí)也由于成本的高企以及鋼價(jià)的大幅下挫，拖累國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)進(jìn)入了大幅虧損的境地。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45759.7億元，同比下降3.6%；營(yíng)業(yè)成本43326.5億元，同比增長(zhǎng)0.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額826.1億元，同比下降68.7%。（詳見(jiàn)圖4、5、6）。對(duì)于厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)的上市公司而言，業(yè)績(jī)下滑的態(tài)勢(shì)才剛剛有所體現(xiàn)。截至目前，厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)25家A股公司披露了2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，略增1家，預(yù)增4家，略減3家，首虧4家，續(xù)虧1家，預(yù)減12家。

圖4 2017-2022年厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)利潤(rùn)總額及成本占比

圖5 2017-2022年厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)利潤(rùn)總額及成本和銷售利潤(rùn)率

圖6 2017-2022年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量及噸鋼利潤(rùn)

下半年鋼企面臨的“?！迸c“機(jī)”

目前來(lái)看，下半年國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將面臨全球加息潮博弈國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)，供給收縮博弈鋼企虧損，強(qiáng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱博弈弱現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)強(qiáng)，需求整體轉(zhuǎn)暖博弈下游結(jié)構(gòu)調(diào)整等多方因素的影響。就國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)走勢(shì)而言，下半年國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將在強(qiáng)預(yù)期加快落地的牽引下，需求端將逐步轉(zhuǎn)暖，供給端將逐漸收縮，原料成本端將可能繼續(xù)下移，因此下半年國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩回升的局面，但在多方因素的影響下市場(chǎng)大幅單邊上揚(yáng)的概率較小。

那么下半年厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)同樣面臨著“危”與“機(jī)”并存的局面，首先厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)應(yīng)該保持良好的市場(chǎng)心態(tài)，調(diào)整好產(chǎn)能釋放的力度，從利用好降本增效的有效成果來(lái)減少成本上升的壓力，其次也應(yīng)該從長(zhǎng)遠(yuǎn)的“雙碳”目標(biāo)上來(lái)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)下游需求的變化，逐步把產(chǎn)品向高利潤(rùn)和高質(zhì)量的方向逐步轉(zhuǎn)移，為厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)的長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展注入新的動(dòng)力。

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