一周概述：

宏觀要聞：國(guó)常會(huì)稱要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，保持物價(jià)基本穩(wěn)定；發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等多部份加強(qiáng)鐵礦石監(jiān)管；1月煤炭、厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)回落；1月CPI同比漲0.9%，PPI同比漲9.1%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠1500億元；調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高2%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率降5%；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售33.9萬(wàn)輛，下降33%；BDI下降3%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨品種價(jià)格除原油和鎳下跌外，其余均上漲；全球股市中，中國(guó)股市上漲明顯，歐美股市基本下跌；美元指數(shù)96.1，上漲0.07%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)高度重視解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的掣肘問(wèn)題。繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，保持物價(jià)基本穩(wěn)定。保障糧食和能源安全，支持煤電企業(yè)多出力出滿力。做好進(jìn)一步助企紓困政策準(zhǔn)備，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。

◎ 近期，包括國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、中鋼協(xié)在內(nèi)的多部門(mén)和機(jī)構(gòu)都提出，要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、確保鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

2月18日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知：做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)，進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品期現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警；支持企業(yè)投資開(kāi)發(fā)鐵礦、銅礦等國(guó)內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

針對(duì)近期鐵礦石市場(chǎng)供需總體穩(wěn)定但價(jià)格大幅上漲的異常情況，近日國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局赴青島開(kāi)展聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研。兩部門(mén)高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步采取有力措施，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，保障鐵礦石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行；加大市場(chǎng)監(jiān)管力度，對(duì)于捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，堅(jiān)決嚴(yán)厲懲處。

中鋼協(xié)強(qiáng)調(diào)礦山企業(yè)要誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、按時(shí)履約；相關(guān)貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)自律，以供需平衡為原則，把握好采購(gòu)節(jié)奏。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門(mén)做好市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)分析研究，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，保供穩(wěn)價(jià)政策有力推進(jìn)，1月煤炭、厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)回落，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)價(jià)格下降3.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價(jià)格下降1.9%。受?chē)?guó)際原油價(jià)格回升影響，國(guó)內(nèi)石油相關(guān)行業(yè)價(jià)格回暖。

◎ 2月17日，商務(wù)部發(fā)言人高峰表示，商務(wù)部將會(huì)同各地方和有關(guān)部門(mén)，多措并舉保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。積極指導(dǎo)企業(yè)用足用好各項(xiàng)政策措施，推動(dòng)進(jìn)口多元化，加強(qiáng)國(guó)際合作，構(gòu)建互利共贏的原材料貿(mào)易渠道，幫助外貿(mào)企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游協(xié)作，降低綜合成本，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

◎ 財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆在人民日?qǐng)?bào)撰文指出，2022年，實(shí)施好積極的財(cái)政政策，要深刻理解和貫徹落實(shí)中央要求，“提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”。保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，提高支出精準(zhǔn)度。合理安排地方政府專項(xiàng)債券，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

◎ 2月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年1月CPI和PPI。數(shù)據(jù)顯示，1月CPI同比上漲0.9%，PPI同比上漲9.1%，同比漲幅均有所回落，二者“剪刀差”進(jìn)一步收窄。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院綜合形勢(shì)室主任郭麗巖表示，預(yù)計(jì)全年我國(guó)物價(jià)將繼續(xù)在合理區(qū)間運(yùn)行，CPI有望延續(xù)溫和上漲態(tài)勢(shì)，PPI漲幅將逐步回落。

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月12日的當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.8萬(wàn)，超出預(yù)期值21.9萬(wàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日當(dāng)周，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為159.3萬(wàn)。分析師Greg Michalowski表示，美國(guó)初請(qǐng)數(shù)據(jù)比預(yù)期稍多，但仍接近較低水平，所以不需要對(duì)就業(yè)報(bào)告感到恐慌。

（二）要聞速覽

◎ 1月份人民幣貸款增加3.98萬(wàn)億元，是單月統(tǒng)計(jì)高點(diǎn)，同比多增3944億元。據(jù)了解，1月信貸投放重點(diǎn)集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、先進(jìn)制造、普惠金融等領(lǐng)域。同時(shí)，在金融監(jiān)管部門(mén)引導(dǎo)下，房地產(chǎn)融資漸回歸正常。

◎ 今年年初以來(lái)，在全球大類資產(chǎn)受挫的背景下，大宗商品反而表現(xiàn)搶眼，國(guó)際原油價(jià)格向“100美元”進(jìn)發(fā)；國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品方面，棕櫚油大漲18%，豆油上漲13%，大豆、豆粕、菜粕漲逾14%；工業(yè)品方面，鐵礦石、玻璃等商品大幅上漲超過(guò)20%。其中，玻璃價(jià)格漲幅約36%，螺紋鋼和熱軋卷板漲幅超過(guò)13%。

◎ 國(guó)務(wù)院印發(fā)“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃，規(guī)劃提出，深入推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品、礦山、交通運(yùn)輸、建筑施工等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全整治，解決影響制約安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，督促企業(yè)嚴(yán)格安全管理、加大安全投入、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

◎ 財(cái)政部提前下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額17880億元，其中，一般債務(wù)限額3280億元，專項(xiàng)債務(wù)限額14600億元。

◎ 央行公開(kāi)市場(chǎng)操作一改此前的“補(bǔ)水”態(tài)勢(shì)，6次操作累計(jì)凈回籠資金逾1萬(wàn)億元，但主要貨幣市場(chǎng)利率指標(biāo)仍明顯下行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著春節(jié)假期后現(xiàn)金回流銀行體系，央行資金投放適時(shí)收力，避免資金淤積，符合往年操作慣例，后續(xù)仍存在降準(zhǔn)降息的可能性。

◎ 國(guó)務(wù)院國(guó)資委信息顯示，2021年中央企業(yè)煤炭產(chǎn)量突破10億噸大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。

◎ 商務(wù)部發(fā)言人高峰表示，關(guān)于加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），中方已經(jīng)就協(xié)定內(nèi)容進(jìn)行了充分、全面和深入的研究評(píng)估。目前，中方正按照CPTPP有關(guān)加入程序，與各成員進(jìn)行接觸磋商。

◎ 美聯(lián)儲(chǔ)公布的1月份貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，由于美國(guó)通貨膨脹持續(xù)高企加劇不安情緒，美聯(lián)儲(chǔ)或最快于3月份上調(diào)利率水平。

◎ 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，多數(shù)與會(huì)者認(rèn)為與2015年后相比，聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間的加息步伐可能會(huì)加快。委員會(huì)的凈資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃應(yīng)該很快結(jié)束。

◎ 歐洲央行管理委員會(huì)成員Martins Kazaks表示，“頗為有可能”在2022年加息以應(yīng)對(duì)歐元區(qū)物價(jià)的空前飆升局面，但在收緊貨幣政策時(shí)不能“破壞現(xiàn)狀”。

◎ 國(guó)際貨幣基金組織（IMF）警告說(shuō)，供應(yīng)鏈的中斷在去年很大程度影響了歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并且因?yàn)橐咔橐蛩乜赡軙?huì)持續(xù)到2023年，對(duì)歐洲央行構(gòu)成了考驗(yàn)。

◎ 日本內(nèi)閣府發(fā)表的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2021年日本實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比上年小幅增長(zhǎng)1.7%，在連續(xù)兩年下降之后轉(zhuǎn)為緩慢擴(kuò)張。

◎ 英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)1月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比增長(zhǎng)5.5%，高于市場(chǎng)預(yù)期，并續(xù)創(chuàng)1992年以來(lái)新高。這提升了市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行下個(gè)月大幅加息的預(yù)期。英國(guó)核心通脹率也從去年12月的4.2%上升至今年1月的4.4%，為1997年開(kāi)始有記錄以來(lái)的最高水平。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，除原油和鋅價(jià)格下跌之外，其余品種均上漲。其中，鎳漲幅最高，達(dá)4.33%。全球股市方面，中國(guó)股市漲幅明顯，其中科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)2.97%。歐美股市基本下跌，其中德國(guó)DAX 30跌幅最高，達(dá)2.48%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于96.10，上漲0.07%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）美國(guó)將公布2021年第四季度GDP

時(shí)間：周四（2/24）

點(diǎn)評(píng)：受疫情反彈拖累，2021年三季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度放緩，實(shí)際GDP環(huán)比折年率為2.3%，較上一季度下跌4.4個(gè)百分點(diǎn)。四季度，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇再次提速。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)測(cè)美國(guó)2022年GDP增速為4%，世界銀行預(yù)測(cè)美國(guó)2022年GDP增速為4.2%，IMF預(yù)測(cè)美國(guó)2022年GDP增速為5.2%。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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